Кейс · Производство · Коробка Битрикс24 Доработка в /local/ · без правки ядра

Контроль дублей по ИНН и BI-дашборд для коробочного Битрикс24

Одна
компания —
одна карточка.

Для производственной компании на коробочном Битрикс24: запрет дублей компаний по ИНН, приложение, которое находит и объединяет дубли штатным механизмом, и BI-дашборд воронки, где по клику на любую цифру открываются сами сделки.

Смотреть, как работает →

Компания с таким ИНН уже естьИНН 18•• ••• ••• — открыть карточку

дубль

Воронка заявок · месяцклик по цифре → сделки

Новые212

В работе157

КП отправлено99

Счёт59

Оплачено41

КП отправлено · 99

Заказ № 1043 ↗

Заказ № 1051 ↗

Заказ № 1058 ↗

условные данные

02 / ЗАДАЧА

Почему база «плывёт»,
а отчётам не верят

✕Штатный контроль дублей только предупреждает — дубли всё равно создаются.
✕ИНН часто лежит только в реквизитах, и поиск по нему не срабатывает.
✕Общий телефон или ящик вида info@ склеивает разных людей.
✕В штатном BI нельзя нажать на цифру и увидеть сделки, из которых она сложилась.

Одной строкой: дубли размазывают историю клиента, а цифры нечем проверить.

03 / РЕШЕНИЕ

Что делает решение

Запрет дублей по ИНН

Нельзя создать компанию или сменить ИНН на уже существующий — ни в интерфейсе, ни через REST, ни через старые формы.

Поиск дублей

Компании — по ИНН и похожему названию, контакты — по телефону вместе с ФИО и по e-mail.

Объединение штатно

Слияние штатным механизмом Битрикс24: сделки, дела и реквизиты переезжают в основную карточку.

Осторожный режим

Сам объединяет только точные совпадения, остальное — на разбор. Есть журнал и список «не дубли».

BI-дашборд воронки

Воронка, менеджеры, источники и «почему теряем» — на одном экране.

Цифры кликабельны

Клик по цифре → список сделок → карточка в Битрикс24.

04 / КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Защита на входе, чистка базы, прозрачные цифры

Менеджер сохраняет компанию или меняет ИНН

Доработка проверяет ИНН и отменяет дубль

Поиск собирает группы похожих записей

Основной остаётся карточка с бо́льшим числом сделок

Объединение штатным механизмом — с журналом

BI обновляется раз в 15 минут

Если в самой доработке что-то пойдёт не так, сохранение не блокируется — работа менеджеров не встаёт.

05 / БЫЛО — СТАЛО

База, которой можно доверять

Было

×Компании-дубли с одним ИНН
×Сделки и история размазаны по копиям
×Отчёт показывает цифру, но не сделки за ней

Стало

✓Дубль по ИНН просто не создать
✓Копии объединены, история — в одной карточке
✓Любая цифра открывает список сделок

06 / КОМУ ПОДОЙДЁТ

Кому подойдёт

Компаниям на коробочном Битрикс24

Нужна доработка внутри портала, а штатного предупреждения о дублях не хватает.

B2B-продажам с реквизитами

Клиенты — юрлица с ИНН, и одна компания не должна жить в нескольких карточках.

Базе после переезда или импорта

Накопились копии компаний и контактов, которые нужно аккуратно объединить.

Руководителю, которому нужны цифры

Воронка, менеджеры и причины потерь — с переходом от любой цифры к сделкам.

07 / ЧИСЛА

режима: наблюдение
или автообъединение

вкладки BI: воронка,
менеджеры, источники, потери

15 мин

обновление
дашборда

шага от цифры
до карточки

08 / СТЕК

Коробка Битрикс24 · /local/Штатное объединение Битрикс24Вебхук Битрикс24Node.jsReact

09 / ВОПРОСЫ

Частые вопросы

Не потеряются ли данные при объединении?

Объединение идёт штатным механизмом Битрикс24: сделки, дела и реквизиты переезжают в основную карточку. Автоматически сливаются только точные совпадения, остальное — на разбор.

Что будет, если в доработке возникнет ошибка?

Сохранение карточки не блокируется — менеджеры продолжают работать. Запрет срабатывает только на настоящий дубль по ИНН.

Как часто обновляется дашборд?

Раз в 15 минут. По клику на любую цифру открывается список сделок, а из него — карточка в Битрикс24.

10 / ДАЛЬШЕ

Навести порядок в базе
вашего Битрикс24?

Оставить заявку →