ЛАЙМ
К нам часто приходят компании, у которых несколько организаций (ИП, ООО), и работают такие компании тоже с разными правовыми формами (ИП, ООО, физ.лицо).
Чтобы компаниям работалось быстро, мы помогали настраивать им автоматическое заполнение шаблонов:
- от ИП к ИП
- от ИП к ООО
- от ООО к ИП и т.п.
Спустя время, мы поняли, что только шаблонов договора у клиента может доходить до 6 шт., а ведь есть еще приложения, накладные, спецификации и т.д.
Сразу возник вопрос - как сократить кол-во шаблонов, чтобы менеджер не терялся в документах?
Какие преимущества получила организация?
Автоматизация процесса формирования документов ускоряет работу менеджеров и снижает вероятность ошибок в документах.
Заранее заполненные поля в карточках сделок и компании позволяют быстро и точно заполнить необходимую информацию в документах.
Использование шаблонов документов и автоматическое заполнение информации позволяет сохранить единый стиль документов в компании.
Упрощение процесса формирования документов позволяет менеджерам больше времени уделять общению с клиентами и улучшению качества обслуживания.
Что было сделано для такого результата?
Настройка системы
01
Создание полей в карточке сделки и компании для хранения информации, необходимой для формирования документов (например, наименование услуг, стоимость, сроки выполнения, реквизиты компании)
Сделки
02
Теперь заказчик может выбрать любой способ связи для общения с компанией. Достаточно просто написать и заявку сразу же берут в работу и отвечают. Всю процедуру можно совершить без единого звонка, только в чатах
Подготовка шаблонов
Загрузка шаблонов документов в систему (например, договор на оказание услуг для ООО, ИП и физического лица).
Создание бизнес-процесса для формирования документов, связанного с карточкой сделки.
03
Менеджер запускает бизнес-процесс из карточки сделки, выбирает компанию от которой формирует документы и тип юр лица клиента (ООО, ИП или физическое лицо).
Менеджер выбирает формируемый документ или несколько документов и Система подбирает подходящие шаблоны и заполняет информацию в документы из заранее заполненных полей в карточках сделки и компании и выдает готовые документы менеджеру.
Подключили почту для автоматической отправки писем
04
Эффективность работы отдела продаж повысилась. Менеджеры, которые остались в компании быстро адаптировались, а новые сотрудники обучались сразу работе в CRM системе. Средняя конверсия менеджеров из лида в продажу - 50%!
Результат
Менеджер проверяет документы на наличие ошибок и корректность заполнения, а после отправляет документы клиенту
CRM- система же отмечает бизнес-процесс как выполненный.
